村子刚刚遭受了劫难，房屋破损百废待兴。
火影和许多牺牲忍者的追悼会在火影大楼天台上简单举行，所有忍者轮流上前献花。
每个人脸上都一脸哀容，尤其是年轻的人们，平日里这位在位最长的火影总会出现在大家的眼前。
但凡是在三代目火影治理下成长的孩子，或多或少都会在村子中的某个角落很偶然的遇到这位老人。
有的如伊鲁卡那样想念父母躲起来哭泣的，有像鸣人那样孤单一人的，也有像佐助那样沉寂在痛苦之中的。
也有在任务之余在拉面摊，烤肉店偶然碰见的。
包括年幼时的小智也是如此，孤身一人的他喜欢一个人训练忍术，有几次在练习之中就会很‘意外’的碰见了三代目。
“说起来，当初我的变身术还是受了他的指点才练成的。”想到此处，小智竟是鼻子一酸似有眼泪要流出。
团藏管三代这种做法叫做讲漂亮话，他却不知道三代说的这些‘漂亮话’拯救了多少孩子。
不论忍者学校还是成为忍者后的教条，都说忍者不论在什么情况下都不该表露出感情，更不可以流泪，但又有几人能够真正做到？
此时的大雨，不知掩饰掉了多少人的眼泪。
随着追悼会的散去，天空也开始放晴，彷佛在预示新的时代正在来临。
大战之后恍若隔世，第九班难得再次聚集。
“从今天起小智将会暂时离队加入暗部，大家不祝贺他一下吗？”君莎小姐提议道。
但是整个九班的气氛有点消沉，不止是中忍考试失利了，两个女孩更是在这次暴动中沦为看客。
而小智苦恼的是本来自己有机会扭转结局的，原本可以做的更好。
君莎小姐伸手揉了揉小智蓬松的头发。
“你已经是超常发挥了，三代大人最后做出那样的选择，是已经决定相信木叶的未来，你就别太把自己当回事了。”
对于日向君莎的安慰小智也是深深叹了一口气，转头安慰起两个女孩。
“别摆出这种表情嘛~我升官了这不是很好吗？我还会回来的，不会离得太远。”
伸出自己的咸猪手，一手握着一个女孩子光滑的小手，柔情的说道：
“当你们累了想我了，就回头看看，也许我就在那里守护着你们。”
小智突然想起与超梦分别之时的那段台词，此刻如此应景于是就说了出来，顿时让两个女孩脸上泛红。
“流氓！”
“后宫王！”
就这样，小智暂时离开了下忍编队，来到了本该由火影直接领导的暗部队伍。
小智在之前战斗中的表现大家有目共睹，没有人会以一个下忍的标准去衡量他，小智就暂时在天藏的队伍中接受安排。
“私底下就叫我大和吧，这是三代目为我取的名字，如今正是多事之秋，新的火影人选未定，你的能力机动性较高，今天你就先负责在村中巡逻戒备。”
大和取下了脸上带着的面具，这才算正式与小智认识了。
小智也从他手中得到了一个暗部成员使用的面具，是一个猫头鹰的面具。
他的代号也下来了，就叫‘幻变’。
木叶与沙忍的这次大战两败俱伤，沙忍在自己的国内偏僻山谷中发现了四代风影的尸体，已经死去多时。
于是干脆直接宣布投降，声称所有的事情都是大蛇丸的阴谋，然而此时的木叶正值多年来最薄弱的时候，必须选出新任的火影。