在这准备选拔赛的一个月的训练当中。
小智想要学习“模仿”技能的进阶技能，鹦鹉学舌，抢先一步，素描（写生）等等，都不得其法。
似乎这些进阶技能中间少了一块碎片，导致技能树从中间断裂。
在一通尝试之后，小智最后把注意力集中到了一只精灵的身上，那就是能够完全重组自身细胞，从而变成任何生物的百变怪。
图鉴中对于百变怪的描述相当暧昧，只说它可以通过细胞重组完全变身成另外一个生物，但是小智在尝试过之后发现根本不靠谱。
不管是变成队友小光或者伊利娜，所幻化而成的不过是外表而已，即使很像某只卖萌的史莱姆一样，连性别都可以改变。
但是并没有像游戏中的那样，将对方所会的所有技能都一起复制过来。
顿时就让小智觉得这个变身技能有点鸡肋，难道自己要在这个世界搞什么汉子变妹子的邪道操作？
直到某一天灵机一动的小智做了个大胆的实验。
“百变怪的能力是细胞重组，那如果自己摄取了别人的细胞做‘根源’，那么这个百变怪的变身术会不会有什么变化？”
向来是想到就行动的小智立刻开始收集，就从队友的血液开始。
结果却如他所料，吸收了小光的血液之后变身术出现了质变，不再是只留于表面的变身术状态。
水系技能只停留在泡泡水枪和水流环，求雨之流的小智，透过百变怪细胞转化变身成小光后，竟然掌握了水冲波，水牢术等水遁忍术。
虽然因为还不熟练，比起本体的小光使用起来忍术威力打了折扣，但却真的使用了出来。
为了继续印证自己的猜测，小智向君莎小姐求助，对于美女老师小智向来没有隐瞒，将自己发现的异状说了出来。
最后在君莎小姐的监督之下，摄入日向一族血液的小智不止成功的变成了君莎，而且根据血继限界的推演，还成功变成了‘简易版’的日向宁次。
只是变成日向宁次的小智除了能够使出基础的柔拳法之外，回天和八卦六十四掌都无法使用。
也就是说细胞的根源，会随着血液的‘近’与‘远’而逐渐削弱威力。
木叶中最为人称道的几大血继，木遁，写轮眼，以及白眼。
白眼已经得到了小智的证实，效果虽然由于自己的实力限制有所缩水，变身的效果也是视摄入的血液量而定。
那么木遁呢？
天藏身上的木遁源自初代火影的细胞，以他的实力也只能发挥初代火影大概百分之二十左右的实力。
但若是由百变怪的细胞转化，从而变成初代火影的话，能够继承他的几成实力？
小智从天藏的手中接过那已经装满血液的针筒。
“木叶的忍者之神，我也来cos一下！”
大蛇丸挥舞着草薙剑正与三代目打的难解难分，即使三代已经年迈体弱，但是仗着他的战斗经验大蛇丸一时间根本无法打败他。
然而，此时秽土转生的初代火影已经恢复如初，从后方突袭，一记扫腿将三代绊倒。
“得手了！”
机不可失，大蛇丸冲刺上前准备一脚踹出。
危机感突然袭来，一团巨大的火焰瞬间将大蛇丸吞没，小智已经穿透结界，随即一发火焰放射喷出，为三代解围。
火焰虽然命中大蛇丸，但随后大蛇丸就化作一滩烂泥，被击中的不过是个土分身。
“如果我没猜错的话，现在的你应该是本体，你竟然进来真是有胆量呢？”
面对大蛇丸的调笑，小智确是不敢放松警惕。