小海狮勉强凝聚出了简易版的水流环。
接下来，小智的本体变化成木棉球开始发射寄生种子。
恶作剧之心却有奇效，第一发寄生种子迅速发出，就如同是在投掷一把手里剑一般，并无迟疑。
但是在触碰到小海狮身上的时候，还没来得及生根发芽就脱落了。
果然这种子的质量还是不行。
就这样小智循环往复地使用着两个技能，直到天色将黑才第一次成功种上寄生种子。
那种子在小海狮身上生根，先是嵌入肉中随后长出植牙蔓延在小海狮身上。
而小海狮的周身水流环绕，每过一会这些特殊的水流就会渗透进小海狮的体内。
经过反复的试错，小智发现了，这水流环的诀窍不是依赖身上的查克拉制造水分，那样得不偿失。
正确的做法是通过查克拉操控周围地下水，或空气中的水分进行凝结，成功之后这一圈水流环就像是自己的储备粮食一样。
小智的本体取消变身术，看向手臂上的伤口。
虽然很慢，但是已经开始愈合，确认了寄生种子对伤势恢复有效，于是再检查身上的查克拉情况。
除了平时那种自然恢复的感觉，还有一种每过几秒就会额外恢复一些查克拉的感觉。
“成功了！虽然效果很小，但是现在已经确定这两个技能对恢复伤势和查克拉有效，那就能弥补自己在查克拉上面的短板。”
拳头紧握，今天一天的努力总算没有白费。
次日早晨，木叶学校教室。
“诶？奇怪，鸣人你怎么在这里？说明会只有毕业考及格的才能参加的。”
“嘿嘿，你没看到我这个护额吗？”
鸣人无意外的在昨天夜里水木的阴谋中通过考试，随后就是经典的佐鸣的第一次亲密接触。
一通闹哄哄之后，小智才过去和鸣人打了个招呼。
“呦！鸣人，果然如我所料，你最终还是及格了，不愧是我认可的对手。”
听到小智那句不愧是我认可的对手，之后鸣人双眼一亮。
“真的？”小智成绩可是全班第一，能得到他的认可鸣人顿时觉得特有面子。
“看到了吧佐助！连小智都认为我是个劲敌，你也没什么了不起的。”
急不可耐的鸣人立刻就朝佐助炫耀起来。
“两个白痴！”
不一会，伊鲁卡进来了，宣布分班结果。
本次毕业的学生一共27人，分作9个班，沿用的是去年毕业生分配完之后的班级编号。
比如第三班就是小李天天和日向宁次，而本届就从他们那届分配完的号码继续，因为大家都是下忍。
第七班，旋涡鸣人，宇智波佐助，春野樱。
第八班，油女志乃，犬冢牙，日向雏田。
第九班，部夺关智，伊利娜，西神奥光。
第十班，奈良鹿丸，山中井野，秋道丁次。
小智听完分班配置之后惊呆了，万万没想到啊，自己和两个女生分在了一起。
这以他下意识里认为三人分班，一女两男三角恋的套路不符。
然而没有多久小智就再次震惊，因为他们的带队上忍也是个女性，日向一族的日向君莎，听说还是个族中长老的女儿。